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总体来看🍍🍆💞，牛市阶段I🍍🥕，以存量加仓为主🍊，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🎒👅😻😡，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅🥑👢🥭，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻👝，关注7月政治局会议的表述变化👞💛。第四🥾🧄💋👡，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后💟💘💔💘，A股权重板块上涨💘💯👠，市场风险偏好整体回暖👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡🥥🍊。

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不过(guo)，Meta 对用户使用其模型的方式(shi)施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿，就(jiu)需要(yao)向 Meta 申请(qing)许可。

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1、行业层面，展望7月份🥦🍋🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥒👘💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥥，半导体👞🍄、光学光电子👝🥔🍆、消费电子、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄👝，业绩有望改善🥭🧄🍇👄🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅😡、农副产品🍎🥒、家电🧄🥔🥥👜、家具、饰品👚、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩲👛🍊、燃气、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍👗🍎，中报业绩有望边际改善🥒。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性👗🤍🍏🥝，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🧅，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👘🍄👿，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👿，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩲🩱，并推升美联储降息预期🍎🤍👝。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥥🥝👅。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍄👙💛，海外市场仍可能出现较**动💟，风险 偏好或先稳后降。