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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💞🩱🤍💛、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🌽，品牌提升空间大😈，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟😈、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👅💞💛🩳，包括银行💓、能源👡、公用事业🥝🥭、电信运营商等👅💗🤬。

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唐晨(chen)：港(gang)股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边(bian)际(ji)变化。

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1、唐晨：从风险溢价来看💋，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍄😡💟，港股预测市盈率为10.6倍🍉，处于过去十年间35%分位数。

2、CPO代(dai)錶(biǎo)了(le)光的持續(xù)滲(shèn)透，光通(tong)信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互(hu)聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間(jian)正(zheng)在進一(yi)步(bu)擴大(da)，市(shi)場對(duì)CPO咊(he)傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊(he)認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入(ru)CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆(fu)蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。