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2、展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受到(dao)风险(xian)偏(pian)好的约(yue)束，我们(men)仍(reng)维(wei)持对欧(ou)洲权益市场(chang)相对积(ji)极的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动(dong)能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国(guo)和全球经济增长是否(fou)边际放缓(huan)，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的(de)成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好(hao)受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。