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关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐(zhu)步延续回暖态势。

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