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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是(shi)21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之(zhi)一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续(xu)延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化收敛。

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