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按经营单位所(suo)在地分，5月份，城镇消费品零售额36057亿元，同比(bi)增长6.5%；乡村消费品零售额(e)5269亿(yi)元，增长5.4%。1—5月份，城镇消费品零售(shou)额176490亿元，增长5.1%；乡村消费品零售额26681亿元，增长4.9%。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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