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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行(xing)，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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然而2023年下半年至今💟，一级市场的政策环境已发生较大变化🍌。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💓🍅🍏。2024年IPO市场进一步收缩🍉，当年仅有100家企业上市🍇💯🍌，上市数量创2014年以来的新低。

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近年来，随着科技的快速发展💔💘🥑，各行业数字化转型趋势明显👚🥕。在节能环保装备制造领域，数字化技术的应用可以提升产品设计的精准度与效率🤬👝👘、优化生产流程、实现设备的智能运维等🥦。德固特虽在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步提升自身竞争力💛🥻，寻求数字化转型的突破成为必然选择🩱💔💓。然而，数字化转型并非易事🍎，需要强大的技术团队👡💕🥦🍈、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技🍈👞💗。

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单因子表现来看，沪深300股票池中😻💕👚👡👙，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)😈🥻、标准化预期外收入(1.79%)💝🤬😈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🤬👙👄。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍍💓👝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲👗👡👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍉🥬😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒😻🥿💗🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温💖👢🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入😈🩲😈，各类增量资金相对均衡😈👗🤬🥿。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖🥝🥦🥻，ETF净赎回规模收窄😈；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大👜🎒🎒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥔🍎👡🥔🩰。

2、共和党人正利用和(he)解程序，以简单(dan)多数通过这项大规模(mo)立法，而在这(zhe)一程序中使用当前(qian)政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联(lian)邦预算(suan)的影响来(lai)衡量的。但共和党人希望修改这(zhe)一(yi)流程，假设(she)现行政策将无限期(qi)延续(xu)。