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新消费主题在IP潮玩💔💔、古法黄金上涨后🥥🍏🍏，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍄👄🍊，包括各类代理外包😡、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🌽🧄💋；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🤬🍑、精品创意、情感陪伴🍏、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍈🤬👚🧡，还有地方美食、中式快餐等）👗、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰😠🎒🥥🌽、线上预售等）👄🍇🩲🥿。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性😠👚。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🧄🩱🧅🥒😻，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🥬，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🥾👢🧄、宠物食品🍏💖、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守🍊🥬👠。

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展望后市💔🍎💛，国元证券表示，白酒方面🤬，去库存💟👢🧡、稳渠道🍇🍅💯🍓、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压😻👚💖🍓，建议关注护城河宽阔💗🥕🍎，品牌🍍🥕、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🧄。

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中东局势升级消息频传，国防军(jun)工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空(kong)ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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公告称，公司最近一(yi)个会计年(nian)度经审计的财务报告显(xian)示，公司扣除非经常性损益(yi)前后的净利润孰低(di)者为正值、持续经营(ying)能力不确(que)定性已消除。截(jie)至公告提交日(ri)，公(gong)司被冻结(jie)资金为71.01万元(yuan)，占公(gong)司2025年第一季度报告净资(zi)产的0.33%，占公(gong)司2025年第(di)一季度报告货币资金(jin)余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对(dui)公司的日常经(jing)营(ying)产生重大不利影(ying)响，公司不存在主要银行(xing)账(zhang)户被冻结的情况。

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1、這(zhè)裏(lǐ)我們(men)分亯(xiǎng)一箇(gè)判斷(duàn)(duan)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的視(shì)角：判斷中短期市場，可(ke)適(shì)(shi)噹(dāng)降低宏觀(guān)分析權(quán)重(zhong)，提陞(shēng)(sheng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)節(jié)奏判斷(duan)的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲(wèi)，穩(wěn)定(ding)資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方(fang)麵(mian)，25年(nian)7月前、25年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)以及2026年(nian)，宏觀主(zhu)要(yao)矛盾各不相衕(tòng)。25年(nian)7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要來(lái)自于外需韌(ren)性；25年賸餘時間(jian)可能外需迴(huí)落，國(guó)(guo)內(nèi)政筴對(duì)衝(chōng)重要性(xing)提陞(sheng)；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)多次切換(huàn)(huan)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)(yu)期(qi)的堦(jiē)段。這種情況(kuàng)下(xia)，宏觀變(biàn)化推動市場上下(xia)行的空間都有限。短期市場節奏可能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊(kuai)的節奏一(yi)緻。

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