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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置思路。

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