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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲(chong)突的(de)影响(xiang)中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐(yin)含波动率(lv)已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票(piao)而(er)言仍保持在更高水平。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业(ye)化加速和创(chuang)新(xin)药产业发展(zhan)，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒(huang)”的结构性行情中。