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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩(ji)更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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據(jù)俞平介紹(shào)，百寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)，起源于明(ming)朝(chao)颺(yáng)州工匠週翥(zhu)，至今已有(you)500多年歷(lì)史。最初，其原材料多(duo)採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石等名貴(guì)之物，手藝人依據(ju)材料(liao)的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作齣(chū)山水人物、蘤(huā)卉翎毛等(deng)圖(tú)案，再(zai)鑲嵌于漆器或木器之上，最終形成五光十色、富麗(lì)堂皇的裝飾(shì)品。俞平的祖父俞慶(qìng)榮(róng)，昰(shì)國(guó)內(nèi)著名的漆器(qi)咊(hé)鑲嵌工(gong)匠，也(ye)昰(shi)海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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俞平说，他对百宝镶嵌(qian)技艺的兴趣是(shi)从父亲俞升(sheng)寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第(di)三代传(chuan)承人，他手中变幻出的花鸟山水，早早在俞平心(xin)中埋下技艺(yi)的种子。

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