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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌(die)幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流(liu)出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需(xu)求(qiu)，可(ke)能出(chu)现美(mei)债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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