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2025-06-27 05:07:14 作者：庄直道

下跌中的回落：美元走强🥝👞👿，外资流出🥦，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌，当前概率不大👞😡。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍈。背后原因类似🍊💌🥭，均为强美元之下🥕🤬🩳，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟👢😈💝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍉🧄🍈，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💞👘🤍，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍋🤬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😠🩰🥭。（2）24年美国通胀持续高位🍉🍎🥭，美联储不断推迟降息时间💘🍎，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿👜🧡👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅💌，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💕🥾，AH溢价指数从133升至151🥥😠🤬🧄。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👿💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭🍌🥻，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👗🥔🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💟🥒🩲。

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