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2、下(xia)跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出(chu)对(dui)外资(zi)持(chi)股占比更高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于(yu)借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。