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短期海外扰动增加🥔，贵金属和油气出现脉冲式修复🥝👡。我们继续提示😈🍌👞，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🥕🩱🍅，在景气预期二阶导仍为正的情况下💋🎒，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束😡💓。短期高位波动加剧😻🥕🎒🥾，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👡。

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在鹏华基金看来，作为新消费千亿蓝海市场中的增长引擎😻，潮玩行业的市场规模高速扩张，情绪消费驱动高景气度。根据相关数据预测，2025年全球潮玩市场规模有望达到480亿美元（约合3504亿元人民币）🩰，年均增速达12%。另据中国社科院财经战略研究院与中国动画学会联合发布的报告，2026年中国潮玩产业市场规模有望达到1101亿元，且用户数量呈持续增长态势🎒🥿💗🤍，预计到2030年将突破4900万人🩲💔🍌。

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这波行情什么时(shi)候会结束？前述长(zhang)期关注创新药板块的行(xing)业人士(shi)说，这个没法(fa)说得准。但可以(yi)确定的是(shi)，现在跨国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的(de)有竞(jing)争力的“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个(ge)产品的交易价格更低(di)，再加上中国在临床研发效率上的优势(shi)，都让跨国药企心动。

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加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦新经济政策🥝🥿、吉尔吉斯斯坦“2026年前国家发展纲要”、塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略🧄、“新乌兹别克斯坦”发展战略等中亚五国倡议和发展战略对接；实现全面战略伙伴关系全覆盖🍍😻、共建“一带一路”合作文件签署全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖……中国与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。

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1、在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收(shou)益(yi)的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤(ji)度(du)提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等(deng)现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

2、摩根(gen)士丹利此前(qian)研报指出，受(shou)强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季(ji)毛利较该行预测(ce)高出10%，成本综效推动营业(ye)利润比该(gai)行预期(qi)高出(chu)33%。YU7在7月上(shang)市，该行认为可能是推动股价上涨的关(guan)键因素。该行认为平均(jun)售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现(xian)将是关键(jian)催化剂，但该行认为其(qi)重要性不如YU7。