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贵金属板块👛，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩲😈🍒，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥝👞👡，央行持续购金💋💌，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😡💕。

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值得一提的是，近几年来😈🧅🍋，公司重视研发投入🍊。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元🍓🍑、1.03亿元及2.09亿元。

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从中长期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电(dian)子(zi)、机器(qi)人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下相关产业链(lian)的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳(tan)中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥝🩰🧄👙，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🍒😻。

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1、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)(cong)算(suan)力建設(shè)角度(du)看，高密度、低功耗(hao)等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)(xiang)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。

2、在货币政策基(ji)调(diao)上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适度宽松(song)”的(de)提法。在下阶段货币(bi)政策主要思路方面，相较于(yu)2025年(nian)第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机(ji)降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施的(de)力度和节奏”的(de)表述。