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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬👚、光学光电子👿🥻、消费电子、运营商👄🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🥔💌💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🍑🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕🩲、光伏🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💝🧡🍓、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚、饰品🥭👚🍒🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗、燃气😻🥑👜💛👛、电力👗🥝👗、农化制品🥿🥑👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽💗🍉，中报业绩有望边际改善。

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当市场(chang)进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现(xian)均带有较强的时代的(de)特征。这个阶(jie)段按照我们(men)上文的(de)论述，往往是盈利加(jia)速改善(shan)的，同时流动性和风险偏(pian)好也(ye)加(jia)速改善。

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2、库存端，预计下半年库存先(xian)降后增，下半年供强需弱，供需平衡(heng)边际宽松(song)，预计(ji)港口库存重回累库趋(qu)势。钢厂(chang)库存维持低库存管理，波动区(qu)间不大。