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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供(gong)应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力(li)租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然(ran)变化(hua)的背(bei)景下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避(bi)风(feng)港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。

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1、不幸的是，这为后续几(ji)乎所(suo)有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和(he)旧金山(shan)之间建造经济高(gao)效的快速列(lie)车，关键在于优先(xian)确保(bao)两地间的通(tong)行速度。成本与速度之间(jian)或许需要权衡，但绝(jue)不该出现 “让列车变慢反而花更多钱(qian)” 的情(qing)况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山(shan)的路线时，选择(ze)了帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股(gu)绩优龙头，此次赴港上市(shi)被市场高度看好，投资者信(xin)心充足。”