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中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效(xiao)性，根据国内外(wai)经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保持流动性(xing)充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同(tong)经济(ji)增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化(hua)央行政策利(li)率引导，完(wan)善市场(chang)化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融(rong)资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机(ji)制，提高资金使用(yong)效率，防范资(zi)金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推(tui)动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有(you)望进一步抬升。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日(ri)，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對(dui)比，恆生指(zhi)數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技(ji)指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)囙(yīn)(yin)AI商業化加速咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展(zhan)，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但港股整(zheng)體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题。

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