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2025-08-15 23:18:12 作者:李麦菊

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(二)电解铝:宏(hong)观内需相对偏弱,出口韧性持续性存疑,下半年国内政策落(luo)地时间或较晚,海外通胀数据(ju)低于(yu)预期支持降息,但实际(ji)关税并不(bu)明朗阻碍降息,市场波动率依然较大。中美关系阶(jie)段性缓和后,更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较(jiao)多,俄铝进口量明显高于年初预测,俄乌冲突有持续迹象,俄铝贸易链条转(zhuan)移的预期证伪,年内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预(yu)计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨,同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan),消费主版块房地产(-70)、家电(+30)、光伏(+45)、交通运(yun)输(+45)、电网用铝(+75)、出口(-25),合计用铝增长 100 万(wan)吨,增速(su)约(yue) 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万吨,但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现(xian)象,建议短期谨(jin)慎(shen)对(dui)待。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨(区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑)。

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