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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)(lai)看，滿(mǎn)足市(shi)場空間大、低滲(shèn)(shen)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件(jian)及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化(hua)，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)(yao)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产(chan)销均保(bao)持较高景气度(du)，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出(chu)口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子(zi)、运营商、软件等领域维(wei)持(chi)较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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“如果我们能与(yu) 18 个(ge)重要贸易伙伴中(zhong)的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前(qian)完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯(si)商业频道表示。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响🍎，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外💕，多晶硅的硅料库存充足🥬，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少🩳🧡💘。

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1、行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气(qi)线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。

2、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推(tui)陞了風(fēng)險偏好。