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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交(jiao)易(yi)和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本(ben)期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示👞🤍😈，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥿。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断💯🍍。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1👠，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配權(quán)益(yi)，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏(pian)高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破(po)本身(shen)也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。

2、配置层面💝，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💌🥔🍎、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍋🥒、可控核聚变、军工、商业航天🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥔🍅🥬。中期来看🌽，成长股将迎来主线行情👠，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👗💯。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👢🍒🧄。