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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👅🥝🌽。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块👄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍊🩱，后续行情有望延续👚。

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东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长👅🥿，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升👜🤍🍑。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元🍄，较上年末增长12.14%🥬。然而🥑🤬🥦👄，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%🍌。风险控制指标方面，净资本等主要指标均符合监管要求，但风险覆盖率😈、资本杠杆率等指标较上年末有所下降🎒。股东方面，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东🥑，持股比例为24.33%🍍💯。

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1👛🥿、供应方面：据金联创统计🥑👠👡，2025年5月中国炼厂保税低硫船用燃料油产量为95.5万吨，环比下降8.44%👄🍇👘💓，同比下降28.21%🍑🍈💋。随着前期检修炼厂陆续恢复生产，保税低硫船燃产量存小幅增量，预计6月保税低硫船用燃料油产量在100-105万吨。截至6月11日当周，新加坡陆上燃料油库存录得2371万桶，环比前一周增加113万桶（5.02%）🍈💕💟。富查伊拉燃料油库存录得875.2万桶🍈，环比前一周增加151.4万桶（20.92%）💘🥒。

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此外🍉💞😠，科济药业近日宣布👡🥦🧡，舒瑞基奥仑赛注射液（产品编号：CT041）已被国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评，用于治疗Claudin18.2表达阳性💕🩰、至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌的患者。此前💖，该药物已获得CDE纳入突破性治疗品种💌👠，并被美国FDA授予再生医学先进疗法（RMAT）认定和孤儿药资格💯🌽🍒👝。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为(wei)A股提供(gong)了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一(yi)方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国(guo)内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点(dian)看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下行的(de)空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块(kuai)的节奏一致。

2、7、观点小结：尿素产业心态持续走弱🤍👅，期现负反馈状态短期或继续维持。6月中下旬麦收结束后农业需求有望逐步释放，叠加出口有序放开，不排除低价环境中下游入市采购、现货成交放量的情况出现。但由于农资保供稳价机制，尿素价格上方限制依旧较大，故盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱动。关注尿素日产水平、需求跟进力度🧅👿🥑🍆、原料价格走势及商品市场整体情绪💖😡👞👠。