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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的(de)投資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新(xin)藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，這些行業(yè)在GDP中的比重(zhong)不(bu)斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的(de)主要方(fang)曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易(yi)形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)(guo)。

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短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企(qi)業高度關(guān)註。據(jù)期貨日報(bào)記(jì)者了解，截至6月26日(ri)，PTA基差月均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。

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综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、沪铅 2025 年二(er)季度价格运行基本符合我们(men) 3 月(yue) 23 日发布的(de) 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限(xian)制(zhi)上行高度，但(dan)再生铅成本为铅价提供支(zhi)撑。我们预计沪铅下半年的价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美元(yuan) / 吨。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🥭💯，陆续开工生产。公司此前披露🍆🥑🥿，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👞。本次停工检修对设备🍎💖、容器、管线等进行检验🍉💞、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳😈。