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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置💟🍑🥔👄🍊。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡🥻👙，牛市上半场是金融再通胀🥒👚🥥👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒👘💌💌。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💔🥻👛，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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具体(ti)来(lai)看(kan)，泰康资产一季度(du)净利润6.12亿元，在五家公(gong)司中居首，同比(bi)增(zeng)长(zhang)22.89%；太保(bao)资(zi)产、人保(bao)资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元(yuan)，同(tong)比分(fen)别增长20.11%、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿(yi)元，同比(bi)下(xia)降2.17%，安(an)联资管扭亏为盈(ying)，实现净(jing)利润0.04亿元。

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1、需要明确的是👙，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍊👄🥻。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🥾💘💘。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🥒👡。

2、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)(ye)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥(yao)首(shou)次進(jin)入(ru)臨牀，數(shù)量位居全毬(qiú)第(di)一。