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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利(li)数(shu)据(ju)、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)(gou)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場(chang)波(bo)動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好帶(dài)(dai)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金(jin)屬、工(gong)程(cheng)機(jī)械、摩託(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。