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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👜👜💗。6月10日起🍍👚👠💛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍍🥦👚👜，有助于缓解车企“内卷”🍎🍉。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄👞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💛🥦💛🧡，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞🍋💘，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💋🩳😻、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👛💝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👠🥬🥭，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、中(zhong)国正面临严峻的老龄(ling)化问题，心(xin)脑(nao)血管(guan)病、糖尿病、高血压等慢(man)性病的发病率(lv)随(sui)着人口老龄化的加剧(ju)而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革(ge)机遇，叠加(jia)当(dang)前医药板块的估值水平位于历史(shi)较低水平，板块整体估值或有所修复。

2、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区🌽🥝🥦💟，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）💔🥿💓。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班💕。最后，一旦核心高铁线路建成🌽👅，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路🍊，都能相对轻松实现。