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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区👜👢💌💗。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存💛💋，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🍑，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善😻🍉🍓，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季👙👿👝，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压👢🥑。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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田希蒙：风险方面🥔😻👢，需警惕外围摩擦反复🍓、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🌽，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥦😠🥻。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👞👚👿，短期Alpha环境好转😠👠；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩱🍈👛，短期Alpha环境减弱👚🌽💕。

2、国内经济(ji)维持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费(fei)边际(ji)效果回(hui)落，四季度国内(nei)逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将(jiang)加快显(xian)现，中性预期下全年出口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建(jian)资金(jin)到位量或前低(di)后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位(wei)。地产尚未(wei)企稳(wen)，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年商品(pin)消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但(dan)伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。