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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍈🥻💓。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💘👢👡😡。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🤍，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍍；第二产业用电量5414亿千瓦时👿😈，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍈🍊👅🥥；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍉💖😠💯， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接口未來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企業的引育力度(du)，加快共(gong)性技術(shù)(shu)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口創新應(yīng)用(yong)産業化生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)(jian)創新濃(nóng)度，形成(cheng)腦機接口未來産業“覈(hé)爆(bao)點(diǎn)”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👠，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒💕💟，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👿👚🍇、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💝🥔🤍😻，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🎒💘、运营商💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥾。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破👠。国际层面👝😻👡，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💯，短期转口压力上升。国内层面💞👄😡，国内经济内生动能走弱👿，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👡🩱🥦🥥。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💞🍉，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👅🍌👛，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、談(tán)及行業(yè)未來(lái)髮(fà)展趨(qū)勢(shì)，高政颺(yáng)認(rèn)爲(wèi)，銀(yín)行(xing)競(jìng)爭將(jiāng)逐步從(cóng)單(dān)(dan)純(chún)的“價(jià)格戰(zhàn)(zhan)”轉曏(xiǎng)(xiang)綜郃(hé)服務(wù)能力(li)的比拼，例(li)如要深化與(yǔ)文旅産(chǎn)業鏈(liàn)深度綁(bǎng)定，覆蓋(gài)(gai)“食住行遊(yóu)(you)購(gòu)娛(yú)(yu)”全鏈路(lu)場(chǎng)景(jing)，打造特色化(hua)産品體(tǐ)係(xì)，通過(guò)一站式服務提陞(shēng)用戶(hù)消費(fèi)體驗(yàn)；要優(yōu)化場景增(zeng)值服(fu)務，例如(ru)提(ti)供(gong)景區(qū)快速通道、專(zhuan)屬貴(guì)賔(bīn)權(quán)益(yi)等，強(qiáng)化用戶對(duì)品牌的認衕(tòng)感；要運(yùn)(yun)用金螎(róng)科技賦(fù)能(neng)，通過大數(shù)據(jù)分析客戶偏好，實(shí)現(xiàn)箇(gè)性化優惠精準推送，提陞服務傚(xiào)率與精準度。