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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥝😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥻🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🧅💝，在科技🍏🍒🤬、消费🍑🍉🥦👄🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👅。在流动性和增量资金方面😻🍇，目前利率仍处于较低水平🍇，资产荒趋势依然存在🍆💘👛💓。上半年👞💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄👛🍆🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面😈🥬🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍆👛💋。

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国泰海通证券表示，大国博弈加剧是(shi)长(zhang)期(qi)趋势，和(he)平需(xu)要保(bao)卫，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好。申(shen)万宏源(yuan)最新研报重申“加大(da)国防(fang)军(jun)工关注度”。

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1、（3）消费端🍑🩳，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速🍍🩰👢🥿，后续将有望形成实物工作量🩰🍓🍍🩰😻，对锌锭需求存在支撑🥥💖🥑💌，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍍🍊。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨🎒，同比增长 1.5%👠。

2、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🧅，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🥑。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。