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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🍇，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%💖👡。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%👞🤍，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%🍍。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%💖。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨👅😻🥔，环比 +0.4%，同比 -21%👚🍄👢💝。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🥻🍉💌💕🩱，环比 -3%，同比 +38%。

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2、6月美联储降息(xi)预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所(suo)回升， 6月日(ri)均成交(jiao)额从5月(yue)前值1388亿元上(shang)升至1494亿元。