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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应(ying)用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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