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短期来看，海外地缘冲突再加码👚👛👠🍑，关注贵金属👚🥒、原油相关板块避险逻辑投资机会👘💝。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🥝🍄🥾，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💛🍉🌽💌👝，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源🤍。

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4．进出口：5月，我国纺织服装出口262.1亿美元🥑👢🍈，同比增长0.29%。其中，纺织品出口126.32亿美元👜🩰，下降1.98%；服装出口135.78亿美元，增长2.5%🍉🧡🍊💓。2025年1-5月，我国纺织服装累计出口1166.71亿美元，增长0.71%。其中👛👙🧄，纺织品出口584.76亿美元，增长2.36%；服装出口581.95亿美元，下降0.89%。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产(chan)的长期(qi)重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反(fan)应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来(lai)看出错率(lv)都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段(duan)性(xing)缓解(jie)工业品价格下(xia)行压力，更重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月(yue)的2.4%。一(yi)旦后(hou)续油价(jia)因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非(fei)法移民带来的冲突(tu)，都可能会影响到减税法案的推(tui)进，同时也(ye)制(zhi)约特朗普在贸易问题(ti)上做(zuo)文章的(de)空间。如果从这个角(jiao)度(du)看问题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、從(cóng)倉(cāng)位(wei)筦(guǎn)理來(lái)看，相較(jiào)于上週，“滿(mǎn)倉加螎(róng)資”咊(hé)“滿倉(cang)”所佔(zhàn)比例曏(xiǎng)上(shang)調(diào)整(zheng)，均增長(zhǎng)了2箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，最新佔比依次爲(wèi)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的倉位佔比下降，最新分彆(biè)爲33%、16%；“空倉”佔比提陞(shēng)3箇百分點(dian)至(zhi)7%。

2、2、现(xian)货(huo)价格：本周(zhou)玻璃现货价格走势同样(yang)偏(pian)弱，截至周五，国内浮法玻璃市场均价1197元/吨(dun)，较上周五的1206元/吨(dun)下跌9元/吨。