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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性(xing)：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻方向。报(bao)告的第三部分将会进行详(xiang)细论(lun)述。

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“特殊需要信托是公民自治的产物，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗赠💓👡、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为💗，鼓励特殊需要信托发展🥥🧄，要确立合理的信托税制。其中🥿😠，在信托设立阶段💔，特殊需要信托和普通家事信托一样👜👄🥻🧅，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看🥑🍈🥑😈，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽，或许关税政策的影响将会有所显现🍄。目前市场对7月的降息预期不是很高💯💖💌💔🍒，所以可能还是要边走边看😻🍒。如果通胀超预期上行👚，则可能使得降息预期推迟🍏，导致美债收益率出现阶段性上行💕🍏；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥿💖🍊，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒💓👙。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化领域的追赶。