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那么此时，市场选择的共性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透率(lv)较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为出现(xian)一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往(wang)往会(hui)选择当(dang)时的主(zhu)线或者赛道(dao)进行投(tou)资。

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1、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇(hui)率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👝。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。