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吃喝板块近期持续回调💞🧡，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥦，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高😡🥔，促消费、扩内需相关政策持续推出🥑👢🍇，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍅，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🎒🧅💝，板块中长期配置机会逐步到来👢。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🍒，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥕，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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从背后因素来看：1💌🍑🥻、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松💋🍏🤍🌽🥝，A股在上涨中弹性更大🧅👜🧡🥥，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💌🥕😠；3🥻👠、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍎🍎🍑，美元走强，外资流出🍓👢👛🍄😠，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍇🩳👘🍇，美元走强短期概率不大。

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制造业与贸易(yi)：下半年或进入去库存周期，经济增长(zhang)压力可能加(jia)大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出(chu)口需求，越南（4月+19.8%）和泰国(guo)（3月+17.7%）出口增速领跑(pao)区域。进入下半年，我(wo)们认为东盟对美贸(mao)易增量短期内或将见顶(ding)，美元结算需求趋弱(ruo)。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量(liang)订(ding)单消化完后企(qi)业预期谨慎，外部环境(jing)变化与制造业结构调整或将持续施压增长(zhang)，后续需关注贸易谈判进展(zhan)及本地需求修复(fu)。

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1、华尔街见闻文章提到，沃尔玛还游说在GENIUS法案中增加一项单独修正案🥝🍑💘，在信用卡行业引入更多竞争。该公司长期以来一直寻求进入金融服务领域🎒，希望利用其数百万周客户和员工的网络优势。

2、日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变💝💕👗🥾💓。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🍌。日本财政部下周将与一级交易商会面🍊，调整长端债券发行节奏。