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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👿🍈，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍆🧅🥾，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👛，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦💟🍍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥒，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍆👙👅，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💗👝👜，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💯。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👚👗🍈。此次整车环节向中上游零部件的让利🥦🍏，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔🧄🥕，意味着积极信号🩰🍆🥒🍋🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥕🍈🤍💕。

2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观(guan)经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管(guan)2024年通(tong)过解决方案组合优化有(you)所缓解，但整(zheng)体毛利率依(yi)旧处于低位。