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从(cong)“两(liang)重”建设的维度看，当下(xia)各方已紧锣密鼓(gu)地行动起(qi)来。各部门精心谋划加强项(xiang)目储备，抢抓机遇用(yong)足用好国家(jia)政(zheng)策，高质量做好(hao)“两重”建设各项工(gong)作，更多实物工作量加快(kuai)形成。特别是随着地方**专项(xiang)债券和超长(zhang)期特别国债发行使(shi)用加快，“两重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳(wen)增长。据国家统计(ji)局相关人士介绍(shao)，今年1月份至5月(yue)份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投(tou)资增(zeng)长的贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🍍🧡，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新(xin)经(jing)济结构占比高，互联网、新(xin)消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势(shi)向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估值(zhi)修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕(yu)，香港银行同业拆(chai)借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整体交(jiao)易量在(zai)历史高位运行。

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陈(chen)健玮：关(guan)注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人(ren)工智能、创(chuang)新(xin)药、智能驾驶、具(ju)身(shen)智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个(ge)股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可(ke)择机增(zeng)配(pei)被错误定价的优质资产，或(huo)阶段性(xing)增配黄金类(lei)防御性资(zi)产；五是细分领域(yu)龙头(tou)价值重估(gu)，不少港股的细分领域(yu)龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资(zi)金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓💋👛👙，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🥾👚，并补充道👛💝💕🥻🤍，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”😈🧡。

2、往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接(jie)影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看(kan)。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进(jin)一(yi)步提升，从而(er)引致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注7月(yue)降息预期(qi)变化对市场的扰动。