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总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为主，场外增量资金有(you)限，而又由于有(you)前期(qi)扭亏阻力位的存在(zai)，在(zai)被套(tao)资金扭亏后有卖出和赎回压力，整(zheng)体增量资金会比较有限。

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指数依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是基本面与政策预期仍未形(xing)成突(tu)破(po)。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述(shu)，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长(zhang)乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善(shan)，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的(de)突破(po)和(he)主升。

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（三）安全检(jian)查与交通安排(pai)：市民(min)须持参观票和(he)个人身份(fen)证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水(shui)埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至下(xia)午16时30分从昂船洲军营西(xi)门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)(ling)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)(wen)題(tí)。

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1、风格层面🤍🥝🥦🥕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻🍒👙，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡🍍🤍👄😈，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💖💖🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🩲👘👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘👅🥔🍉🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱👿🍑，市场交易和增量资金层面🍉🧡🥿，近期在以伊冲突缓和后😈🩰👚🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕👢💓。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄。

2、当市场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风格和行(xing)业(ye)则出现了显(xian)著的不同的特征(zheng)。每一(yi)次风格和行(xing)业表现均带有较强(qiang)的时代的特征(zheng)。这个阶段(duan)按照我们上文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏(pian)好也加速改善。