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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大(da)會聚焦大(da)糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務(wu)進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格(ge)優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👅🧄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍍👙、欧财政货币双宽松是大概率走向🌽，美元长周期走弱🥕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡🥒🧡💓💞🥑。具体来说🌽🍄💯，第一，从历史来看🌽🍎，近十年7月市场风格相对均衡👛😻，大盘风格略占优🍒🍈💛😡🍒。第二，外部流动性方面💯💗🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🥔💗👘👅，对短期市场或有扰动💯👛👚。第三👄🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕👜🤍👿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔💕🍋🍎👠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅、医药生物（化学制药）🥕、国防军工💋👄、有色金属（工业金属💓🥿、贵金属😻🍓🍊、小金属）🥻🥦🥭🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊、国产算力、非银金融💞🍆、国防军工😻🧅💖💯、创新药。

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6月19日，股东华博器(qi)械出具的告知函，华博器械在(zai)3月24日至6月23日期间通过集中(zhong)竞价(jia)交(jiao)易方式累计减持其所(suo)持有的公司股份200万股，占公司(si)总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权(quan)益变动后，其持有公(gong)司股(gu)份比例(li)下降至11.17%。

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1、华源证券表示，水利投(tou)资整体延续(xu)高景(jing)气态势。2024年全国水利建(jian)设投资达13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个(ge)月已完成投资2，943.6亿元，主要聚(ju)焦调水(shui)引水、防洪治理、农业(ye)灌溉(gai)等基础设(she)施短板。“十四五”水运(yun)发展规划稳(wen)步推进(jin)，提出新(xin)增2，500公里高等级内河航道，多个(ge)跨区(qu)域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融合趋(qu)势不断强化，为重大工程落地提供(gong)政策与资金支持。

2、在好愽(bó)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)(chang)，主辦(bàn)方佈(bù)(bu)寘了(le)一麵(miàn)有趣(qu)的美好生活“好(hao)好蘤(huā)”打卡點(diǎn)，許(xǔ)多(duo)觀(guān)衆通過(guò)貼(tiē)上“好好蘤(hua)”貼紙在對(duì)應(yīng)的願(yuàn)朢(wàng)區(qū)域許下心(xin)願。