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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💘👡🥾👞。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍊、电新等表现亮眼🎒🍊🌽🥿🩳。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤬、中👗👘🩲、长期维度下，均是乐观因素占优。

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Wind数据显示，截至6月27日，4月份(fen)以来离岸人民币对美元汇率上涨(zhang)1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元汇率，以(yi)及人(ren)民币对美(mei)元中(zhong)间价三者间的(de)价差(cha)明显收敛。

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1、2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)(run)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

2、陈健玮(wei)：在全球(qiu)主要市场中，港股(gu)估值(zhi)仍处于较低水平，并显(xian)著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预(yu)测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体系(xi)，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领(ling)域的技术突破，正推动(dong)国际投资(zi)者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。