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中东局势升级消息频传(chuan)，国(guo)防军(jun)工板块(kuai)关注度飙升，午后强劲走高(gao)！截至收盘，国防军工、石(shi)油石(shi)化是31个申万一级(ji)行(xing)业中唯二收涨的(de)行业(ye)，其中国防军(jun)工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金(jin)融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀(zhang)牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济(ji)。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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