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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑(cheng)下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股(gu)企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现(xian)或更受(shou)益于内需修复。估值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文(wen)化旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以(yi)及金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政策频(pin)发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一(yi)篮子(zi)金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全(quan)毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)(chan)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，優(you)質公司形成(cheng)基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大(da)權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)仍有超(chao)7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

2、全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期(qi)资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度(du)打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升(sheng)。