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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土(tu)化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现(xian)在上游原材料、零部件采购成本提升，但当(dang)前下游需求景气，成(cheng)本(ben)提升或大部分传(chuan)导至下游。公司层(ceng)面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成(cheng)本的5%，若考虑钢铁(tie)等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价(jia)格、压缩管理费等方式缓解(jie)成本提(ti)升，考(kao)虑缓解(jie)措施后公司预计关税将造成3-4亿美(mei)元成本增(zeng)量，对(dui)应挤(ji)压利润率一个点。在供应链调整方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应(ying)可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国(guo)本土供应链，未来两年(nian)投资6亿美元扩产美国产(chan)能(neng)；西(xi)门子能(neng)源美(mei)国敞口20%，在美(mei)国本(ben)地化布局，设有8个主(zhu)要制造基地，公司预计2025年关税(shui)对公司直接影响最高数千万欧元，即(ji)预期利(li)润总(zong)额的2%左右，直接影响有限。

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从关税角度来看，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升👗🌽，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降👘，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采购协议🤍💕🩲，南美大豆供给的重要性仍在提升🍆。

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2、港股方麵(miàn)，海(hai)天味業(yè)（03288.HK）將(jiāng)在本週(zhou)一(yi)（6月16日）申購(gòu)(gou)，竝(bìng)(bing)于本週四（6月19日(ri)）上市。曹(cao)撡(cāo)齣(chū)行有限公司則(zé)于上週通過(guò)港交所(suo)聆(ling)訊(xùn)(xun)。