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付倍佳：全年港股市(shi)場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半(ban)年逐步(bu)聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改(gai)善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

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总结来看(kan)，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢(gang)价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有(you)明显回升空间，制造业、出口需求高位有一(yi)定的回落压力，需(xu)求端(duan)整体(ti)缺乏亮点。供应(ying)端钢厂产品结构调整能力(li)较强，产量调控政策或(huo)将阶段性对钢(gang)厂生产形成(cheng)一定(ding)扰动，但整体(ti)看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂生产仍将维(wei)持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于(yu)去年同期(qi)水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢(gang)价仍有一定提振。整体看目前的(de)估值及库(ku)存对下半年钢价有(you)一定支撑，但从供需(xu)看钢材(cai)市场矛盾依然突出，价格向上(shang)缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运(yun)行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或将在2800-3300元。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼(bi)时回应称，这是基(ji)于公司功能定(ding)位和发展战略作(zuo)出的主动决策，撤回上市申请并(bing)未改变公司登(deng)陆(lu)资本市场的(de)长期战略规划。

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6月国际原油价格上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现(xian)货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机(ji)化工品多(duo)数上涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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2、赵宪成：我(wo)们关注三大板块(kuai)：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科(ke)技板块(kuai)拥有许多(duo)成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本(ben)面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。