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1、在风险事件频发的背景(jing)下，美元作为传(chuan)统避(bi)险货币的吸引力可能在(zai)本周进一步增强。特(te)别是在美联(lian)储会议结果公布之前，市(shi)场情绪的波动可能推(tui)动美元兑其(qi)他货币走(zou)强。然而，美元的长期走(zou)势仍需关注美(mei)联储政策的最终(zhong)导向。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻👝🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍅🧡，算力供应链（AI服务器🥿🩰💔🥒、PCB、ASIC芯片🍓🥕、光模块💕💟👘🧄👡、交换机👗🍓💌💖、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确👜🍑💓💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜😻👚🍎、AI玩具等产品🍅🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💟🥬🍈🧅👜，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。