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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。