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Wind金融终端数据显示🥿💕，截至6月15日🎒🧅，今年以来，“固收+”规模为13.92万亿元，占银行理财市场总规模的47.28%👢，而纯固收规模为4.03亿元，仅占9.02%。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👛，2015年高点至今TMT板块估值层面💕💞💞，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🩱🍌😠、通信下降80%💗👛；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%💯🩲、计算机下降23%、传媒下降36%🥑💔🍌；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件🥿，波音一直在应对生产安全问题💔👿。因此🍅💞👄，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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何(he)杰表示，深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技(ji)金融产品，且国家金融监管部(bu)门已开放股份(fen)制银行设立金融资产投资公司(si)（AIC），通过AIC基金等(deng)形(xing)式，可与商业银行形成(cheng)更大规模、更大范围的“投贷联动(dong)”，为初创型科技企业注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推动监管部门降低(di)AIC直(zhi)投的(de)风险的权重计算(suan)，并(bing)争取把其他类型的(de)银行也纳入试点范围。

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1、近八成的受访经济学家预计，瑞士央(yang)行政策制定者将会(hui)在本周四将借贷(dai)成本下调25个基(ji)点至0%。此(ci)举将使基准利率回归至2022年9月以来从未见过的低位水平，当时瑞士央行刚刚结束了持续七年(nian)的负利率政策。而这也将成为目前全球范围内主要经济体的最低利率。

2、北(bei)美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)(chang)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)超預(yù)期(qi)，資(zi)本(ben)開(kāi)(kai)支維(wéi)持或上脩(xiū)，打消市場(chǎng)此前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入(ru)持續(xù)性超預期；關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)(cong)海(hai)外雲廠(chang)商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到(dao)，AI賦(fù)能雲服務(wù)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業(ye)價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)(bing)且我們在前文中(zhong)提到，雲廠商資(zi)本開支均維持或上脩，我(wo)們認(rèn)(ren)爲(wèi)今年雲廠商AI資(zi)本開支(zhi)投入(ru)有朢延續較(jiào)高增速(su)，AI基礎設施需求持續性超(chao)齣(chū)(chu)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關稅政筴(cè)下，由于(yu)海外通信(xin)闆(bǎn)塊(kuài)廠(chang)商大多進(jìn)行全(quan)毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)，囙(yīn)(yin)此(ci)我們認爲較大槩(gài)率能(neng)夠(gòu)繞(rào)過(guò)關稅較高的(de)生(sheng)産(chǎn)地，需要承擔的關稅有限(xian)；且企業大多定價權(quán)(quan)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)關稅影響通(tong)過提價等擧(jǔ)措(cuo)轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我們判斷(duàn)關稅對(duì)海外通信闆塊利潤率影響有(you)限，在AI投入持續的揹(bēi)(bei)景下，對需求影響亦有限。