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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍑🍅🥕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭👙😡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍍💗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅，意味着积极信号🥥，板块一度反弹😈🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥭🥝🥦。

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2025 年以来大(da)盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估(gu)双重(zhong)叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第二(er)轮(lun)行情是中美贸易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘(pan)形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市政(zheng)策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显著。

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