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进入7月后，综合业绩披露期效应👜🧄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅👞🧅，成长价值或相对均衡🥿🍉。具体来说🍑🌽💗，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛，大盘风格略占优💗🧡😻👿👝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿🍎👛，对短期市场或有扰动👿。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💔，加力实施增量政策”🍉😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅🥕🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧡🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)(zhai)券型(xing)基金爲主。衕(tòng)(tong)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅(hong)情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募(mu)基金分紅熱(rè)(re)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性(xing)，如外(wai)部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基(ji)金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)(xiang)。若市場齣(chū)(chu)現(xiàn)大(da)幅調(diào)(diao)整或波動，可能(neng)會(huì)(hui)導(dǎo)緻部分(fen)基金分紅槼(guī)糢(mó)(mo)不及預(yù)期。

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5、地缘方面，需(xu)要关注俄乌冲突以及中东(dong)局势(shi)的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期(qi)当(dang)中的快速达成停(ting)火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度(du)下调俄罗斯(si)原油的最高上限价格至(zhi)60美(mei)元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口(kou)保(bao)持(chi)稳定，下(xia)半年预计仍将延续。从中东(dong)来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届(jie)时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定(ding)性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位(wei)且反击(ji)能力弱，接下来的谈(tan)判(pan)或仍将处(chu)于弱势。这仍是原油市场下(xia)半年面临的最(zui)大的计价因素之一。

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中光学3月(yue)3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产(chan)品中核心部件光波导器件的(de)生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分(fen)为(wei)显(xian)示玻璃(li)晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻(bo)璃(li)晶(jing)圆三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁(cai)剪切割后可制成AR光波导，最(zui)终用作AR镜片材料。

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1、6月美(mei)联(lian)储(chu)决定(ding)继续将联邦基(ji)金目标(biao)利率区间维持在(zai)4.25%-4.5%，如(ru)期(qi)继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍(reng)保持(chi)年内两次降(jiang)息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人，显(xian)示出美联储内部(bu)对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的(de)劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降(jiang)，正确的(de)做法就是保持现(xian)状，保持当前的政(zheng)策立(li)场(chang)（适度(du)紧缩）并了解(jie)更多信息。

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